Transparente Preisstruktur entdecken
Ein monatlicher Festpreis von 250 € – alle Beratungsleistungen inklusive, keine versteckten Gebühren.
Planbare Kosten
Monatlich 250 € – volle Transparenz über alle Leistungen.
Unabhängige Beratung
Empfehlungen ohne Produktinteresse oder Provisionsdruck.
Unser erfahrenes Team für Ihre Planung
Kompetenz, Unabhängigkeit und kontinuierliche Weiterbildung zeichnen uns aus.
Julia Schneider
Diplom-Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
über 15 Jahre "Private Finanzplanung"
Finanzberatung Müller
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Erfolge:
Langjährige Mandantenbindung
Fachvorträge Finanzplanung
Digitale Prozessentwicklung
Langjährige Erfahrung in der individuellen Finanzberatung und analytischen Auswertung.
Tobias Weber
Master Betriebswirtschaft TU München
über 10 Jahre "Digitale Finanzplanung"
Planung & Beratung AG
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Erfolge:
Implementierung neuer Tools
Optimierung Beratungsprozesse
Kundenzufriedenheit gesteigert
Fokus auf digitale Prozesse und strukturierte Beratung für Privatkunden.
Elena Fischer
Diplom-Kauffrau Universität Köln
über 20 Jahre "Regulatorik & Compliance"
Finanzdienstleister RheinMain
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Erfolge:
Etablierung Compliance-Prozesse
Schulungen Datenschutz
Langjährige Beratungserfahrung
Spezialisiert auf Beratung und Einhaltung regulatorischer Vorgaben.
Lars Meier
Bachelor Wirtschaft Uni Hamburg
über 12 Jahre "Kundenkommunikation"
Beratungspartner Nord
Zertifikate:
Methoden:
Kompetenzen:
Erfolge:
Hohe Kundenzufriedenheit
Optimierung Rückmeldezeiten
Langjährige Mandantenbindung
Verantwortlich für persönliche Betreuung und schnelle Rückmeldung.
Ablauf Ihrer Finanzplanung
Julia Schneider
Seniorberaterin
"Wir begleiten Sie Schritt für Schritt mit klarer Struktur, persönlicher Beratung und transparenter Dokumentation auf Ihrem Weg zur optimalen Finanzplanung. Ergebnisse können variieren."
Tag 1
Erstgespräch
Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle Situation und klären Erwartungen und Ziele.
Woche 1
Individuelle Auswertung
Sie erhalten eine Auswertung Ihrer finanziellen Lage mit ersten Empfehlungen.
Monatlich
Regelmäßige Updates
Anpassungen und Analysen erfolgen fortlaufend, damit Ihre Planung aktuell bleibt.
Jederzeit
Direkter Kontakt
Sie können jederzeit Fragen stellen oder Anpassungswünsche besprechen.
Unsere Preise
Klar, transparent, monatlich
Zusatztermin
Ergänzende Beratung nach Bedarf
Individuelle Ergänzung
-
Zusatz-Analyse
-
Schnelle Rückmeldung
-
Flexible Terminwahl
-
Klar dokumentiert
-
Persönliche Betreuung
Abo
Monatliche Finanzplanung und Beratung
Alle Leistungen enthalten
-
Regelmäßige Analysen
-
Individuelle Gespräche
-
Transparente Dokumentation
-
Direkte Erreichbarkeit
-
Monatlich kündbar
Erstgespräch
Einmalige Situationsanalyse
Einmalige Gebühr
-
Ausführliche Analyse
-
Empfehlungen
-
Klarer Ablauf
-
Dokumentation
-
Unverbindlich
evoeamuoszenovon im Vergleich zu klassischen Anbietern
Unsere abonnierbare Finanzplanung bietet Transparenz, Flexibilität und persönliche Betreuung – ohne Produktverkauf oder versteckte Gebühren.
| Merkmale | evoeamuoszenovon | Klassische Beratung | Online-Plattform |
|---|---|---|---|
| Regelmäßige Finanzchecks inklusive | Ja | Optional | Teilweise |
| Fester Monatspreis | 250 € | Variabel | Variabel |
| Unabhängige Beratung | Ja | Oft Produktverkauf | Automatisiert |
| Persönlicher Kontakt | Direkt | Begrenzt | Selten |
| Kündigungsfrist | Monatlich | Länger | Unterschiedlich |